PT e Oi assinam esta semana acordo de acionistas.
Aumento de capital deve ocorrer em março.
Esta semana a Portugal Telecom vai formalmente ingressar nas empresas que controlam a concessionária brasileira de telefonia fixa e móvel, Oi. Segundo fontes do grupo, mais de 50 acordos de acionistas serão assinados, pois eles envolvem diferentes empresas e sócios. A possível fusão das empresas de call center Dedic e Contax está sendo negociada à parte, visto que a empresa brasileira é vinculada diretamente aos controladores privados, e não à concessionária.Com a assinatura dos acordo, a Oi deverá promover o aumento de capital até o dia 31 março, conforme havia anuncido em sua última divulgação de resultados.
O negócio, anunciado em 28 de julho do ano passado, prevê um desembolso máximo da Portugal Telecom de até R$ 8,4 bilhões para possuir 22,3% das ações de todos os veículos da Oi (a Telemar Participações, a Tele Norte Leste Participações e a Tele Norte Leste S.A). Para assumir essa fatia, a operadora portuguesa irá ingressar também no capital das empresas privadas que controlam a holding Telemar Participações – a AG Telecom e a La Fonte, e ficará com 35%. Irá adquirir 10% do fundo de pensão Funcef – que, no entanto, não perderá seu poder de voto na holding que controla os demais veículos da Oi.
Telefónica
No primeiro acordo de acinionistas entre a Portugal Telecom e a Telefónica, pela venda da participação da operadora portuguesa na brasileira Vivo, que capitalizou a PT para ingressar na Oi, a espanhola tinha o direito de preferência para adquirir a empresa de call center Dedic, que pertence à Portugal Telecom. Mas fontes da operadora espanhola informaram que na versão final do acordo de acionistas, a Telefónica acabou abrindo mão desta preferência, o que abriu a porta para a fusão da Dedic com a Contax brasileira.
Esta operação, no entanto, não faz parte do negócio da Oi, visto que a Contax é diretamente vinculada às empresas AG e La Fonte. É possível que seja criada uma holding para controlar essas duas empreas de call center.
Mais recursos
Com a entrada da Portugal Telecom na Oi, a operadora nacional espera ter, em 2011, uma entrada de R$ 7 bilhões a mais no caixa, estimou, em sua última conferência à imprensa, o diretor de Finanças e Relações com Investidores, Alex Zornig. Segundo ele, a expectativa é que esse aumento de capital aconteça até 31 de março de 2011, cumprindo-se os prazos de assinatura de acordo até o dia 31 de janeiro. “Se assinam o acordo até a data limite, o aumento de capital vai ocorrer”, afirmou, evitando outros comentários a respeito. “Não adianta especular antes de sair o negócio”, justificou. E este prazo será cumprido, com o referendo aos acordos a ser feito esta semana.
A participação da operadora lusa na Oi foi anunciada no dia 28 de julho, após acordo prévio entre as duas companhias. A PT poderá alcançar participação direta e indireta de 22,8% na empresa, com um dispêndio máximo de R$ 8,4 bilhões. A divisão prevista ocorrerá com desembolso de R$ 4,7 bilhões por fatias na Telemar Participações (holding que não possui capital aberto), na AG Telecom Participações e da LF Telecomunicações, acionistas do bloco controlador da Telemar Participações. A negociação inclui ainda o aumento de capital da Tele Norte Leste Participações, de R$ 12 bilhões, que serão subscritos pelos acionistas de acordo com o direito de preferência. No mesmo sentido, a Telemar Norte Leste (TMAR3, TMAR5) braço operacional da companhia, será capitalizada também em R$ 12 bilhões, no qual a PT se compromete a subscrever até R$ 1,7 bilhão, caso haja sobras dos direitos de subscrição.
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