Grupo russo oferece US$ 4 bi para viabilizar fusão da Oi com a TIM

out 27, 2015 by iTelecom

No começo de outubro, depois de calmaria nos debates sobre consolidação no País, surgiu o rumor do interesse do grupo russo Letter One, que teria US$ 16 bilhões para investir em mercados de infraestrutura no mundo, entre eles, tecnologia e energia. A negociação estaria sob a responsabilidade do BTG Pactual, contratado pela Oi para cuidar do tema consolidação.

O fato relevante não informa por quanto tempo a proposta estará à mesa e também não detalha participações societárias. Nesta terça-feira, 27, o presidente-executivo da Telecom Italia, Marco Patuano, estará no Futurecom 2015. Quando o rumor surgiu, a TIM Participações negou qualquer negociação, mas se disse atenta às oportunidades. Em entrevista ao portal Convergência Digital, em setembro, o presidente da Oi, Bayard Gontijo, deixou claro que a consolidação naõ havia saído da agenda da operadora. Abaixo, a íntegra do comunicado da Oi.

FATO RELEVANTE

A Oi S.A. (“Oi” ou “Companhia”) vem, em cumprimento ao art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), na qualidade de comissário contratado pela Oi para desenvolver alternativas viáveis de estruturas que viabilizem sua participação na consolidação do setor no mercado brasileiro e não representem diluição econômica aos acionistas, recebeu, ao final da última sexta-feira, 23 de outubro, de sociedade integrante do grupo de investimentos Letter One (“Letter One”), uma carta contendo proposta de exclusividade para potencial transação com o fim específico de possibilitar uma consolidação do setor de telecomunicações no mercado brasileiro envolvendo uma potencial combinação de negócios com a TIM Participações S.A.

De acordo com a proposta da Letter One, enviada pelo BTG Pactual à Diretoria da Oi e ao Conselho de Administração da Oi, nas pessoas de seus respectivos presidentes, a Letter One estaria disposta a realizar um aporte de até US$ 4,0 bilhões na Oi, condicionada à operação de consolidação.

A proposta será devidamente analisada pela Companhia, em conjunto com seus assessores legais e financeiros. A Oi manterá os seus acionistas e o mercado informados se houver qualquer decisão com relação ao assunto ou sobre quaisquer eventos relevantes relacionados aos temas aqui descritos.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2015.
Flavio Nicolay Guimarães
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

TIM nega conhecimento da negociação

Também por meio de comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira, 26/10, a TIM Participações afirma que não foi informada nem nunca participou de negociação para uma consolidação do mercado brasileiro de telecomunicações junto à Oi e ao fundo Letter One.

“A TIM Participações, com referência ao Fato Relevante da Oi S.A. publicado esta manhã, com relação a uma proposta recebida pelo grupo de investimento Letter One, a TIM Participações comunica que não tem nenhuma negociação em curso com as partes acima referidas em relação a qualquer potencial consolidação no mercado brasileiro”, limita-se a registrar a nota.

O fundo Letter One pertence ao bilionário russo Mikhail Fridman. O comunicado da oferta fez as ações da Oi e da própria TIM dispararem no mercado.

Ana Paula Lobo, Convergência Digital, Segunda-feira, 26 de Outubro de 2015